Basis-Paket: Vorsorge-Check
"Ein klarer Blick auf Ihre Zukunft."
Für wen ist dieses Paket?
Dieses Paket ist ideal für alle, die einen Überblick über ihren aktuellen Vorsorgestand wünschen und mögliche Lücken identifizieren möchten.
Was ist enthalten?
Bestandsaufnahme:
Analyse bestehender Vorsorgelösungen (z. B. Pensionskasse, Säule 3a, Säule 3b).
Lückenanalyse:
Prüfung, ob Ihre Vorsorge Ihren zukünftigen Zielen entspricht.
Empfehlungen:
Vorschläge, wie Sie Ihre Vorsorge verbessern können, um finanziell abgesichert zu sein.
Ergebnis:
Mündliche Empfehlungen, optional mit kurzer schriftlicher Zusammenfassung.
Basis-Paket: Vorsorge-Check
- Bestandsaufnahme
- Lückenanalyse
- Empfehlungen
- Ergebnis